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理财规划师三级和二级的考试科目有哪些合格标准是多少

2019-11-08   浏览数:

  理财规划师三级和二级的考试科目有哪些?合格标准是多少?

  三级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力;均为客观题。

  二级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力、综合评审(案例分析);均为客观题。

  报名材料:

  报名时填写国家职业资格鉴定申请表,同时提交照片,身份证明、学历证明、工作年限证明等材料原件及复印件。 不同年份不同地区,所需报名材料会略有不同,具体情况请参看当年当地相关政府部门公告。

  合格标准:

  理财规划师考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。 理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。

  理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
 

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